精选！维信诺拟收购合肥维信诺控制权 扩大产能、增强市场竞争力

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2023年1月3日，维信诺（002387）（002387.SZ）发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公司拟向合肥合屏投资有限公司（简称合屏公司）、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（简称芯屏基金）、合肥兴融投资有限公司（简称兴融公司）发行股份及支付现金购买其所持有的合肥维信诺科技有限公司（简称合肥维信诺）40.91%股权。交易完成后，维信诺将持有合肥维信诺59.09%股权，合肥维信诺将成为上市公司控股子公司。

同时，上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行人民币普通股募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行的股份数量不超过本次发行股份购买资产后上市公司总股本的30%，最终的发行数量及价格按照证券监管机构的相关规定确定。

公开资料显示，维信诺聚焦于新兴显示业务，研发、生产和销售OLED小尺寸、中尺寸显示器件，以及Micro LED产品，应用领域涵盖智能手机、智能穿戴、平板、笔记本电脑、车载显示、超大尺寸等方面，并开拓布局智慧家居、工控医疗和创新商用等领域的应用和服务。2022年前三季度，公司实现营业收入48.34亿元，同比增长13.26%，主要系OLED产品销售增加所致。公司控股的昆山第5.5代AMOLED生产线保持持续优化产品结构，批量交付一线品牌客户，增加高附加值产品供货，并将通过提升运营效率以提高产线产能；固安第6代柔性AMOLED生产线产能持续释放，稼动率快速爬升至较高水平。公司生产线产能和良率不断提升，产品种类持续丰富，在屏下摄像、144Hz及165Hz刷新率屏幕、环绕屏、柔性屏等领域具备一定优势，在全球范围内具备竞争力。第三方机构 CINNO Research的数据显示，2022 年上半年，维信诺AMOLED智能手机面板出货量位居全球前四，其中第二季度出货量位居全球第三，市场份额占比为7.7%。

合肥维信诺是由维信诺与合屏公司、芯屏基金、兴融公司共同出资设立，主要资产为AMOLED第六代产线，是维信诺参与投资建设的产线中，规模最大、技术和装备水平最领先的生产基地，设计产能为30K/月玻璃基板。主要产品涵盖1.X”～18.X”曲面、对折、三折屏等，主要应用于中小尺寸可穿戴、手机终端等领域。

在量产技术应用方面，合肥维信诺拥有On-cell、低功耗显示刷新率方案等技术工艺第六代全柔AMOLED生产线，产品定位高端市场，可兼容生产中小尺寸柔性需求，加入多项自主创新研发新技术，具备全产能高端技术对应能力，可为客户提供高端定制化服务。其中，合肥微信1～120Hz低功耗显示刷新率方案技术已经量产出货，促进国内产业链技术的发展。

维信诺表示，通过本次交易，公司将新增一条第6代AMOLED产线，新增月加工30K片AMOLED基板产能，有助于进一步扩大公司产能，提高头部客户供货服务能力，提升公司市场份额。上市公司可进一步整合包括标的公司在内的旗下各公司的研发、运营、采购、市场、客户等资源，发挥规模效应，提升公司整体生产运营效率，继续促进设备及原材料自主可控进程，与上下游优质本土企业携手，加快提升我国显示产业的国产化水平。

行业人士表示：显示行业有产业投资大、回报周期长等特征，项目初期需要地方产业基金的大力支持，项目运营相对平稳后，逐步纳入上市公司体系，扩大公司产能，提升市场份额，增强公司综合竞争力。目前，国内OLED产业在技术方面与韩系厂商差距已不大，部分参数甚至更优。国产OLED屏已在加速向高端市场渗透，市占率将持续追赶。

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